Finanzberatung | Vitras Treuhand AG.

 

Privatkunden

 

Lassen Sie sich von unseren Experten individuell und optimal zum Thema “Finanzen” beraten, denn es spielen unterschiedliche Faktoren eine wichtige Rolle, wenn es um Ihre finanzielle Zukunft geht: Ihre persönlichen Ziele, Ihre Risikobereitschaft und selbstverständlich auch die sich dynamisch verändernde Situation auf dem Finanzmarkt. Gerne stehen wir unseren Kunden sowohl bei konkreten Vorhaben als auch kontinuierlich zur Seite, damit es in Punkto “Finanzen” keine bösen Überraschungen für Sie gibt.

Gerne informieren wir Sie über die einzelnen Möglichkeiten einer Zusammenarbeit in einem persönlichen Gespräch.

  • Vermögensberatung

  • Vorsorgeplanung

  • Unabhängige Finanzberatung zu Offerten

  • Vermittlung von langjährigen und kompetenten Partnern der Finanzbranche

  • Budgetplanung

Vermögensberatung

Jeder Mensch hat eigene, individuelle Bedürfnisse und Vorstellungen, was sich auch in den Finanzen und deren Entwicklung widerspiegelt. Individuelle Konzepte für Ihre spezifische Situation und Ihre Ziele entwickeln wir bei der Vitras Treuhand AG gerne gemeinsam mit Ihnen. Wir zeigen Ihnen unterschiedliche Möglichkeiten auf Ihre Vermögensplanung entsprechend Ihren Vorstellungen und Bedürfnissen zukunftsorientiert zu gestalten und zu optimieren

Vorsorgeplanung

Um das Leben im Alter in vollen Zügen geniessen zu können, sollten Sie möglichst früh mit den entsprechenden Vorkehrungen beginnen. Es gibt verschiedene Wege um Ihre individuellen Vorstellungen zu erreichen. Gerne finden wir bei der Vitras Treuhand AG gemeinsam mit Ihnen den für Sie besten Weg.

Die Kombinationsmöglichkeiten der Leistungen aus den drei Säulen sind in der Schweiz vielfältig. Daher bedarf es einer systematischen Analyse und Beratung, um eine Risikoabdeckung und Vorsorge zu gewährleisten, welche auf Ihre persönlichen Bedürfnisse und Ansprüche zugeschnitten sind.

Unabhängige Finanzberatung zu Offerten

Oftmals kommt es vor, dass Ihnen Offerten für diverse Finanzprodukte vorliegen, welche sich auf den ersten Blick lediglich im Preis unterschieden. Doch nicht selten unterscheiden sich die Anbieter und deren Offerten erheblich voneinander – im Kleingedruckten und für Laien unverständlich formuliert zu finden. Unsere Experten nehmen die Ihnen vorgelegten Offerten genau unter die Lupe und prüfen diese auf Herz und Nieren. Unsere Erfahrung ermöglicht es uns, das für Sie und Ihre Ansprüche beste Angebot herauszufiltern – damit Sie in der Zukunft auch das erhalten, was Ihnen zusteht.

Vermittlung von Partnern​

Langjährige Partnerschaften mit Anbietern aus der Finanzbranche ermöglichen es uns, unseren Kunden lediglich diejenigen zu vermitteln und vorzustellen, von den wir auch überzeugt sind und mit welchen eine Vertrauensbasis besteht. Unser Fokus liegt dabei darauf, Ihnen als unseren Kunden den für Sie besten Partner vorzustellen. Nur so ist es möglich eine langfristige Zusammenarbeit und vor allem eine vertrauensvolle Kundenbeziehung aufzubauen. Die Vitras Treuhand AG agiert vollkommen unabhängig als eigenständiger Berater und bietet Ihnen somit die Sicherheit einer optimalen, individuellen und vor allem transparenten Beratung.

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